Tests fonctionnels Tableau Software : Le guide indispensable pour des dashboards fiables et performants

Pourquoi les Tests Fonctionnels Tableau sont plus utiles que jamais ?

Message à tous les utilisateurs de Tableau : avez-vous déjà tenté d’ouvrir votre dashboard sans succès ? Vous est-il arrivé de modifier un ou deux filtres et de voir la visualisation disparaître ou afficher des valeurs incohérentes ? Ou bien une interaction qui ne fonctionne plus comme prévu ? Ces désagréments quotidiens peuvent freiner l’adoption et la réussite de vos tableaux de bord, mais il existe des solutions. C’est ainsi que les tests fonctionnels entrent en jeu.

Ils s’adressent aux développeurs de dashboards et de rapports, aux BI Managers, ainsi qu’à tout utilisateur souhaitant avoir confiance dans le bon fonctionnement de ses dashboards. Avant même que les utilisateurs ne repèrent d’éventuelles régressions sur les données, ce qui n’est pas toujours évident, ils remarqueront aussitôt si le dashboard ne s’ouvre pas ou si les interactions ne sont pas possibles. Voilà pourquoi les tests fonctionnels automatisés sont la solution idéale pour garantir des tableaux de bord Tableau fiables et dignes de confiance.

En pratique, qu’entend-on par tests fonctionnels pour Tableau ?

Les tests fonctionnels peuvent couvrir différents types de tests :

1. Validation de la fraîcheur des données
Cette étape garantit que les données sont vérifiées et actualisées à tous les niveaux, qu’il s’agisse des données brutes, transformées, de la data source ou des visualisations.
Elle permet de s’assurer que les mises à jour de données s’effectuent comme prévu, offrant ainsi aux utilisateurs l’accès à l’information la plus récente.
👉🏻 Consultez notre blog pour savoir comment valider la fraîcheur de vos données sur vos dashboards Tableau.

2. Validation des règles métier
Cette validation veille à ce que les dashboards affichent des résultats en conformité avec les règles métier définies par l’utilisateur.
Elle contrôle le bon fonctionnement des calculs, des KPIs et de la logique intégrée au dashboard.

3. Rapprochement des données (réconciliation)
Ce processus vérifie que les données présentées dans Tableau correspondent parfaitement à la source (requête SQL).
Il permet de détecter d’éventuels écarts entre les informations affichées dans le dashboard et celles des sources sous-jacentes, afin d’éviter toute erreur de reporting.

4. Expérience Utilisateur et Performance
Il permet de tester les éléments interactifs, tels que les filtres, les listes déroulantes et la navigation, pour garantir leur bon fonctionnement.
Il mesure également les temps de chargement du dashboard et des interactions, notamment lors de l’application d’un filtre, d’un paramètre ou de la sélection d’une marque.

Dans cet article, l’accent sera mis sur l’expérience utilisateur et l’importance d’offrir une expérience optimale. Par exemple, dans un modèle de BI en self-service, il est indispensable d’établir des règles de gouvernance telles que celles recommandées par le Tableau Blueprint. Cela implique de s’assurer que chaque fonctionnalité est opérationnelle et que les utilisateurs peuvent accéder en toute confiance au contenu pertinent des dashboards. Pour favoriser une adoption forte, le test fonctionnel s’impose comme une étape clé. En effet, si les dashboards ne se rafraîchissent pas correctement ou présentent des informations erronées, les utilisateurs risquent de s’en détourner et de perdre confiance, ce qui entraînera inévitablement une diminution de leur utilisation. Soyons clairs : le premier ticket qui parviendra au Support sera sans doute “pourquoi mon dashboard ne fonctionne-t-il pas ?”

Comment utiliser ces tests fonctionnels pour Tableau ?

Un acteur majeur du secteur financier a récemment optimisé l’expérience utilisateur de ses dashboards Tableau grâce à Wiiisdom. Suite à des retours récurrents concernant la lenteur des dashboards, des filtres qui ne fonctionnaient pas et des résultats incohérents, il a décidé d’intégrer le functional testing automatisé à sa stratégie de Governance Analytique.

Désormais, à chaque création ou modification de dashboard, le développeur utilise Wiiisdom for Tableau pour effectuer une validation fonctionnelle qui simule le parcours utilisateur en s’assurant du bon fonctionnement des éléments clés suivants :

• Le dashboard s’ouvre-t-il correctement ?
• Les filtres fonctionnent-ils comme prévu ?
• Les formules affichent-elles des données conformes à la plage définie ?

Comment concrètement mettre en œuvre les tests fonctionnels Tableau via Wiiisdom ?

Chaque cas de test fonctionnel comprend une série de tâches, ce qui permet de reproduire avec granularité la manière dont les membres de votre organisation utilisent les rapports Tableau. Lors de l’exécution, Wiiisdom for Tableau respecte l’ordre que vous avez défini pour ces tâches : même si l’une d’elles échoue, le test se poursuit jusqu’à son terme. Les résultats affichent notamment le temps d’exécution de chaque étape, comme la connexion ou l’ouverture d’un workbook. Pour renforcer la réactivité, vous pouvez également configurer des notifications par e-mail ou via Slack afin d’être informé en temps réel des résultats.