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Comment créer des tableaux de bord
exécutifs dynamiques, et assurer
leur fiabilité dans le temps ?
Comment créer des tableaux de bord dynamiques et s’assurer qu’ils fonctionnent toujours ?
“Vous avez du mal à créer des tableaux de bord dynamiques et percutants ?
“Les directions métier font-elles confiance à vos tableaux de bord ?
“Constatez-vous des dysfonctionnements dans vos tableaux de bord en production ?
Je suis sûr que ces questions reviennent plus souvent qu’on ne veut bien le dire ! Pour nous aider à relever ces défis, j’ai eu le plaisir et l’honneur de co-animer un webinaire avec Will Perkins, un directeur exécutif chez JP Morgan Chase qui dirige une équipe globale d’ingénieurs. Il est également très actif dans la communauté où il inspire de nombreux professionnels par le biais de blogs et autres webinaires.
Nous avons repris les moments clé de ce webinaire dans ce blog : vous apprendrez à créer des tableaux de bord Tableau dynamiques et percutants, puis à les tester, les valider et les certifier afin d’accroître la confiance et de réduire l’exposition aux risques avant de les partager avec les personnes les plus influentes de votre organisation.
Conseils et astuces pour créer des tableaux de bord exécutifs dynamiques
Pour mieux comprendre comment créer un tableau de bord exécutif dynamique, prenons l’exemple du tableau de bord de Will Superstore BYOD- Datastructure disponible sur Tableau Public.
Will a créé ce tableau de bord dynamique à la demande d’un directeur financier qui souhaitait un tableau de bord avec des tableaux croisés et des graphiques dynamiques, ainsi qu’une vue mensuelle, trimestrielle et annuelle.
Voici quelques-unes des meilleures pratiques à garder à l’esprit lorsque vous travaillez sur des tableaux de bord dynamiques comme celui-ci :
Tout d’abord, décomposez la demande.
Avant de vous lancer dans Tableau, prenez du recul et commencez par vous référer au tableau de bord existant que l’utilisateur utilise et identifiez les dimensions, les mesures et les scénarios.
Si l’on prend l’exemple du P&L, il est intéressant de diviser la conception de votre tableau de bord en fonction des éléments de conception à mettre en place avant de se lancer dans Tableau.
Avant de concevoir dans Tableau :
- Types de nombres : #, $, %, bps
- Points décimaux : uniformes ou définis par la métrique
- Des données historiques doivent exister pour suivre les différentes périodes
- Les scénarios comporteront différentes valeurs qui ne sont pas des dates
- Les différentes directions métier ont des attentes différentes
À garder à l’esprit lors de la conception dans Tableau :
- Troncatures des mesures (K, MM, B, etc.)
- Nombres négatifs : signe négatif ou parenthèse
- Classement des données dans le bon ordre
- Vues par défaut qui ont un sens pour eux
Parfois, vous devez également concevoir votre source de données pour des besoins tels que ceux-ci, dans lesquels vous définissez en dur vos catégories, sous-catégories, périodes et graphiques, ainsi qu’une valeur numérique plutôt qu’une valeur textuelle.
Concevoir la data source comme vous le souhaitez vous permet de contrôler la façon dont vous pouvez rendre le tableau de bord dynamique avec une vue de base du P&L sur la gauche et six fenêtres différentes où ils peuvent sélectionner en fonction de ce que l’utilisateur veut analyser.
Les avantages et les inconvénients de la création de tableaux de bord dynamiques
Will a également fait part des avantages et des inconvénients de la conception de ces tableaux de bord dynamiques :
Chaque “groupe de fenêtres” a besoin de 9 worksheet pour fonctionner
Avantages : Propriété à 100 % de la mise en page, de la structure et de la conception
Inconvénients : beaucoup de mises à jour potentielles si des changements doivent être apportés
Types de graphiques et options prédéfinis
Avantages : Permettre aux utilisateurs de trouver leurs sujets
Inconvénients : “rupture” en cas d’ajout d’un nouveau type de graphique ou de faute d’orthographe
Le passage d’une vue à l’autre réinitialise les paramètres par défaut de chaque vue
Avantages : Permettre à chaque service de définir ses vues par défaut
Inconvénients : tout le monde ne se rend pas compte de la flexibilité et ne tient pas les vues à jour
Le tableau de bord est véritablement axé sur les données
Avantages : Permet de mettre à jour les indicateurs, les catégories, etc. sans affecter les fonctionnalités
Inconvénients : de nouvelles couleurs peuvent apparaître, les étiquettes se chevauchent, l’expérience utilisateur est médiocre
Comment renforcer la confiance et réduire l’exposition aux risques de ces tableaux de bord dynamiques ?
Compte tenu des problèmes liés aux valeurs inattendues et aux nouvelles couleurs, j’ai demandé à Will s’il testait réellement ses tableaux de bord. Même avec des tableaux de bord extraordinaires et le talent de Will, des problèmes peuvent toujours survenir et il est difficile de détecter toutes les erreurs au cours du développement et de manière proactive en production. Quelle est donc la solution ? C’est ici que j’aimerais vous présenter Wiiisdom for Tableau ! Une solution qui permet aux leaders de la BI, comme Will, de détecter toutes les erreurs en développement et de manière proactive en production avant qu’elles ne deviennent des erreurs coûteuses pour l’organisation.
Comment tester le tableau de bord à grande échelle avec Wiiisdom ?
Les principales caractéristiques de Wiiisdom for Tableau comprennent des capacités de test approfondies, une automatisation no-code permettant à quiconque de garantir une fiabilité à 100 %, une accélération des tests de régression permettant de détecter les erreurs de manière proactive, ainsi qu’une promotion et une certification automatisées du contenu après des tests réussis.
Ne croyez que ce que vous voyez
J’ai relevé le défi de tester le tableau de bord de Will avec Wiiisdom pour démontrer comment il peut identifier des problèmes tels que des valeurs inattendues et des changements de couleur, quelle que soit la complexité du tableau de bord. Cela permet d’instaurer la confiance, de minimiser les risques et, en fin de compte, de stimuler l’adoption et le retour sur investissement de Tableau.
Il s’agissait d’un tableau de bord très complexe, donc une fois que je l’ai pris en main, j’ai passé du temps à comprendre le tableau de bord créé par Will et, sans aucun code, j’ai pu créer des tests fonctionnels dans Wiiisdom que j’ai divisés en quatre parties essentielles :
- Validation des filtres
- Sélection d’intervalles de synthèse
- Valider les données, et
- Interagir avec des éléments complexes
Wiiisdom m’a permis de réduire des jours de tests manuels à quelques minutes seulement et il monitorera de manière proactive le tableau de bord en arrière-plan. Imaginez si vous avez plus d’une centaine de tableaux de bord dans votre entreprise, le temps que Wiiisdom vous fera gagner en testant, validant et publiant à grande échelle.
Pour augmenter la confiance et réduire l’exposition aux risques, vous pouvez désormais certifier les tableaux de bord de manière proactive en arrière-plan en utilisant Wiiisdom for Tableau. Les utilisateurs peuvent activer la certification des tableaux de bord en s’assurant que les tableaux de bord validés sont étiquetés en conséquence. Toute anomalie ou problème déclenche automatiquement un statut de non-certification, alertant les créateurs pour qu’ils règlent rapidement les problèmes potentiels.
Prêt à automatiser vos tests Tableau et la certification de vos tableaux de bord ?
Bien qu’aucun d’entre nous ne puisse récupérer le temps perdu à tester manuellement nos tableaux de bord, il existe une meilleure façon d’aborder ce problème. Identifiez un tableau de bord exécutif dans votre organisation et testons, validons, promouvons et certifions-le en utilisant Wiiisdom dès aujourd’hui.
