7 étapes pour mettre à niveau votre Tableau Server en toute sérénité

La mise à niveau de votre environnement Tableau peut vous donner accès à de nombreuses nouvelles fonctionnalités très intéressantes qui vous permettront d’encore mieux exploiter vos données. Cependant, la mise à niveau peut s’accompagner de difficultés. Dans cet article, je vais vous présenter les étapes essentielles à suivre lors d’une mise à niveau, ainsi que les tests à effectuer pour valider le projet.

Votre méthodologie de mise à niveau de Tableau Server étape par étape

La planification d’une mise à niveau (upgrade) est l’une des étapes les plus importantes à suivre pour éviter tout risque inutile et comprendre exactement ce qui doit être fait, quand et, ce qui est tout aussi important, par qui. Suivez cette méthodologie et vous serez opérationnel sur la dernière version de Tableau en un rien de temps !

1. Recherchez

Avant même de toucher à quoi que ce soit sur votre plateforme Tableau, vous devez évaluer votre environnement actuel, notamment en faisant l’inventaire de tout ce qui se trouve sur la plateforme. Cela passe par la révision de votre documentation existante et sa mise à jour si nécessaire, évaluez vos politiques de récupération en cas de désastre, ainsi que l’examen de votre environnement actuel. Ces étapes vous permettront d’élaborer un plan de recherche efficace pour évaluer les améliorations et nouvelles fonctionnalités de Tableau qui pourraient être bénéfiques pour votre entreprise. Il est également important de bien comprendre les aspects techniques de la mise à niveau et de s’assurer de la compatibilité avec les outils tiers que vous utilisez.

2. Planifiez

Tout d’abord, nous vous recommandons d’envisager la mise en place un comité de mise à niveau chargé de dresser un état des lieux des infrastructures, des logiciels et des parties prenantes concernées par ce projet. Ensuite, définissez précisément les attentes et critères de succès de la mise à niveau : quel est son objectif ? Quel type de mise à jour est envisagé ? À quelle fréquence les mises à niveau seront-elles effectuées au sein de l’entreprise ? Ces éléments vous aideront à structurer le processus. Enfin, il est crucial de créer un plan de communication et d’éducation interne en précisant quand celle-ci aura lieu, qui sera impliqué, quel sera son rôle et quelles seront les sessions de formation nécessaires.

3. Préparez

Après l’étape d’évaluation, vous pouvez télécharger la nouvelle version sur un serveur de test distinct et mettre en place une sauvegarde sur ce serveur de test. Ne prenez pas le risque de simplement télécharger la nouvelle version sur votre serveur de production, car neuf fois sur dix, il y aura des problèmes à rectifier. À ce stade, je vous recommande de demander à vos utilisateurs expérimentés ou avancés de tester la nouvelle version car ils seront les meilleurs utilisateurs pour promouvoir les nouveautés auprès des autres utilisateurs (ne vous inquiétez pas, cela ne changera rien à votre environnement actuel).

Notez que si vous effectuez une mise à niveau sur un serveur séparé en prenant une copie de votre environnement de production actuel et en la plaçant sur votre serveur de test, nous vous recommandons d’effectuer un test cross-environnements.

À ce moment, il est également important d’établir un plan de validation ou de recette afin de savoir ce qui sera validé et comment/qui le fera.

4. Faites la mise à niveau

C’est l’étape qui peut sembler intimidante… mais en réalité, elle ne l’est pas tant que ça ! Une fois que vous avez testé la nouvelle version sur votre serveur de test et que vos utilisateurs avancés l’ont validée, vous pouvez procéder à la mise à niveau de votre sous-environnement Tableau Server. À ce stade, vous allez également devoir mettre à jour votre hardware (VM Drivers) ainsi que tous les outils tiers intégrés à votre environnement.

Après l’installation, il est temps de faire des vérifications poste mise à niveau : assurez-vous que tout fonctionne correctement, appliquez votre identité visuelle et désactivez les tâches qui ne doivent plus s’exécuter.

5. Validez la mise à niveau

Cette étape est la plus importante car vous devez confirmer que tout ce qui doit se trouver dans votre environnement Tableau s’y trouve, par exemple, les projets, les rapports, les autorisations, les calendriers de rafraîchissement, etc. Il ne s’agit pas seulement de vérifier que tout est là, mais aussi de valider que tout fonctionne et s’assurer que rien n’a été perdu pendant la mise à niveau – une inquiétude fréquente chez les utilisateurs de Tableau.

Heureusement, ce souci peut disparaître grâce aux tests automatisés pour Tableau. Notre solution, Wiiisdom for Tableau, réduit le temps et les efforts de mise à niveau car l’ensemble du processus peut être automatisé. Avec Wiiisdom for Tableau, vous pouvez effectuer des tests de :

• Régression.
• Performance.
• Expérience utilisateur.
• Qualité.
• Sécurité.

6. Déploiement

Une fois la mise à jour complètement validée, il est temps de lancer le déploiement de la production. Cela comprend une campagne de communication à tous les utilisateurs expliquant la nouvelle mise à niveau et ce que les utilisateurs peuvent s’attendre à voir dans la nouvelle version. Il est également utile de procéder à une validation post-production pour vérifier que la mise à niveau s’est déroulée avec succès et qu’aucun contenu n’a été perdu. Wiiisdom peut vous aider à automatiser ce processus de validation.

7. Monitorez

Une fois la mise à niveau terminée, il est nécessaire de suivre de près votre contenu en production pour garantir qu’il reste précis, fiable et digne de confiance. Cela peut être réalisé grâce à des tests automatisés et à la certification dynamique des datasets et dashboards. Disposer de données certifiées et fiables vous permettra de prendre des décisions éclairées et stratégiques pour l’avenir de votre entreprise.

Prêt pour une mise à niveau ?

Une mise à niveau de Tableau ne doit pas vous faire passer des nuits blanches. En suivant ces 7étapes et en effectuant des tests automatisés et certifiés, vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’une mise à niveau. La mise à niveau vers la dernière version vous donnera accès aux dernières caractéristiques et fonctionnalités pour permettre à vos utilisateurs d’obtenir des informations encore meilleures sur les données.

Beaucoup d’organisations posent la question de savoir combien de temps prend un projet de mise à niveau, et cela varie beaucoup. En moyenne, cela peut prendre entre 2 et 4 semaines, mais tout dépend de la taille et de la complexité de votre environnement. Donc, si vous prévoyez une mise à niveau prochainement, mettez en place votre plan de test dès aujourd’hui avec Wiiisdom for Tableau.